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晶科科技30亿元可转债4月23日开启申购
2021-04-22
4月21日晚间，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”、“公司”)发布公告称，公司本次发行的可转换公司债券简称为“晶科转债”，债券代码为“113048”。募集资金总额为人民币30亿元，发行数量为3,000万张，每张面值人民币100元，按面值发行，初始转股价格为6.75元/股。
公告显示，本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年4月23日(T日)，网上申购时间为T日9: 30-11: 30，13: 00-15: 00，不再安排网下发行。存续期限为自发行之日起6年，即2021年4月23日至2027年4月22日。票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
在“碳达峰、碳中和”目标下，“十四五”期间我国光伏市场将迎来市场化建设高峰，预计国内年均光伏装机新增规模在70-90GW。面临新一轮的机遇期，公司积极响应国家新能源发展的战略号召，用实际行动践行“零碳”愿景。本次可转债募集资金将主要用于光伏电站项目投资建造，项目实施完成后公司预计新增光伏电站装机容量584.3MW。
此举可以有效增加公司电站资产规模，巩固公司在光伏电站运营市场中的领先地位，提升公司盈利能力。这是继2020年5月19日晶科科技成功IPO后，公司的又一重大融资项目。通过此次发行，公司亦进一步增强资本实力，为可持续发展奠定坚实基础。
未来，公司将始终坚守“改变能源结构，承担未来责任”的企业使命，充分利用自身优势，把握电力改革契机，通过业务模式创新和技术服务创新，致力于为国家构建清洁低碳、安全高效的能源体系不断输出标杆力量。